同創偉業-案例-智慧OA_協同OA系統_知識管理

同創偉業：全價值鏈協同，構筑一體化智慧投資平臺

客戶檔案及需求

同創偉業集團成立于2000年，是第一批專業創業投資公司，是國內領先的本土品牌專業投資機構。公司曾連續六年位列清科集團最佳本土創投機構前10名，連續五年位列ChinaVenture最佳創投機構前10名，并多次獲得國家發改委、行業協會的嘉獎和榮譽。

投資機構越來越多，競爭越來越白熱化，業務快速成長讓同創偉業的管理瓶頸漸顯：投資企業、客戶的多觸點信息不能集中有效保存，不利公司無形資產保護；多年積淀的投資項目執行方法，沒有通過流程固化，規范化與效率待提升；項目池、渠道、過程、投后等環節數據共享不夠，需打通投資前、后端協作；項目存在的對賭、回購等信息需要及時提醒，形成智能化的投資風險管控；差旅、周報、審批等后端流程需簡化提效，推動前端投資業務過會效率；投資數據安全、云端部部署、移動化辦公等前瞻性需求越來越迫切……

選型思考

談及選擇藍凌產品及服務的理由，主要是以下幾方面：

一體化投資管理支撐

貫穿投資全生命周期的業務平臺，帶來高效的協作；
OA功能完善

能夠充分滿足日常協同辦公需求，支持前端人員工作；
移動辦公體驗好

移動辦公接入方便，讓全員隨時隨地開展溝通與協作。

方案規劃

攜手藍凌，以核心業務管理為出發點，同創偉業打造了涵蓋“募-投-管-退”全業務過程管理，同時實現企業日常流程和知識管理的智慧投資平臺。

應用場景

多維門戶

公司門戶（推送待辦待閱、新聞看板）、合伙人門戶（項目成果可視化、多維數據）、風控門戶（風險提醒）、投資經理門戶（聚集業務精化、推動標準流程）、管理員門門戶，優化資源配置，快速開啟與推進業務協作。

基金管理

覆蓋基金基礎信息、LP信息、項目信息、財務信息到基金行業分析、修改記錄等領域，與投資管理、投后管理等模塊緊密關聯，打造同創偉業的投資中后臺核心。
項目池/渠道

以拜訪記錄第一條做為創建個人項目池的必備條件，合理規避資源歸屬問題，與周報聯動，減少投資經理工作量；項目來源、相關人員、拜訪記錄等全方位記錄客戶信息，有效維護企業資產與人脈。

投資業務平臺

基于長期最佳實踐，E化投資管理流程，全生命周期管控投資業務，從立項管理、盡調預審到投決、付款審核等環節，全數字化管控，各大項目階段進展了如指掌，業務高效推進。
投后管理

投資占比、投后估值、項目收入等信息一應俱全，風險管控到位：通過錄入/導入被投企業季度報表自動產生投后財務風險提醒；通過投資協議中對賭/回購條款結合被投企業財務數據對比產生投后法務風險提示。各類增值服務統一管理，便于形成協同效益。

日程管理

針對投資機構人員事務繁忙、出差高頻特點，同創偉業通過日程報備，讓每個員工共享日程安排，以地區、時間、人員、團隊維度組合式查詢，可實時了解某區域時間段人員情況；而出差申請同時關系項目及費用，讓流程更高效，更省力省心。