公司門戶(推送待辦待閱、新聞看板)、合伙人門戶(項目成果可視化、多維數據)、風控門戶(風險提醒)、投資經理門戶(聚集業務精化、推動標準流程)、管理員門門戶,優化資源配置,快速開啟與推進業務協作。
覆蓋基金基礎信息、LP信息、項目信息、財務信息到基金行業分析、修改記錄等領域,與投資管理、投后管理等模塊緊密關聯,打造同創偉業的投資中后臺核心。
以拜訪記錄第一條做為創建個人項目池的必備條件,合理規避資源歸屬問題,與周報聯動,減少投資經理工作量;項目來源、相關人員、拜訪記錄等全方位記錄客戶信息,有效維護企業資產與人脈。
基于長期最佳實踐,E化投資管理流程,全生命周期管控投資業務,從立項管理、盡調預審到投決、付款審核等環節,全數字化管控,各大項目階段進展了如指掌,業務高效推進。
投資占比、投后估值、項目收入等信息一應俱全,風險管控到位:通過錄入/導入被投企業季度報表自動產生投后財務風險提醒;通過投資協議中對賭/回購條款結合被投企業財務數據對比產生投后法務風險提示。各類增值服務統一管理,便于形成協同效益。
針對投資機構人員事務繁忙、出差高頻特點,同創偉業通過日程報備,讓每個員工共享日程安排,以地區、時間、人員、團隊維度組合式查詢,可實時了解某區域時間段人員情況;而出差申請同時關系項目及費用,讓流程更高效,更省力省心。