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          咨詢: 4006-222-312

          同創偉業:全價值鏈協同,構筑一體化智慧投資平臺

          客戶檔案及需求

          同創偉業集團成立于2000年,是第一批專業創業投資公司,是國內領先的本土品牌專業投資機構。公司曾連續六年位列清科集團最佳本土創投機構前10名,連續五年位列ChinaVenture最佳創投機構前10名,并多次獲得國家發改委、行業協會的嘉獎和榮譽。

          投資機構越來越多,競爭越來越白熱化,業務快速成長讓同創偉業的管理瓶頸漸顯:投資企業、客戶的多觸點信息不能集中有效保存,不利公司無形資產保護;多年積淀的投資項目執行方法,沒有通過流程固化,規范化與效率待提升;項目池、渠道、過程、投后等環節數據共享不夠,需打通投資前、后端協作;項目存在的對賭、回購等信息需要及時提醒,形成智能化的投資風險管控;差旅、周報、審批等后端流程需簡化提效,推動前端投資業務過會效率;投資數據安全、云端部部署、移動化辦公等前瞻性需求越來越迫切…… 


          選型思考

          談及選擇藍凌產品及服務的理由,主要是以下幾方面:

          • 一體化投資管理支撐
            貫穿投資全生命周期的業務平臺,帶來高效的協作;
          • OA功能完善
            能夠充分滿足日常協同辦公需求,支持前端人員工作;
          • 移動辦公體驗好
            移動辦公接入方便,讓全員隨時隨地開展溝通與協作。

          方案規劃

          攜手藍凌,以核心業務管理為出發點,同創偉業打造了涵蓋“募-投-管-退”全業務過程管理,同時實現企業日常流程和知識管理的智慧投資平臺。

          應用場景

          • 多維門戶

            公司門戶(推送待辦待閱、新聞看板)、合伙人門戶(項目成果可視化、多維數據)、風控門戶(風險提醒)、投資經理門戶(聚集業務精化、推動標準流程)、管理員門門戶,優化資源配置,快速開啟與推進業務協作。

            基金管理

            覆蓋基金基礎信息、LP信息、項目信息、財務信息到基金行業分析、修改記錄等領域,與投資管理、投后管理等模塊緊密關聯,打造同創偉業的投資中后臺核心。

          • 項目池/渠道

            以拜訪記錄第一條做為創建個人項目池的必備條件,合理規避資源歸屬問題,與周報聯動,減少投資經理工作量;項目來源、相關人員、拜訪記錄等全方位記錄客戶信息,有效維護企業資產與人脈。

            投資業務平臺

            基于長期最佳實踐,E化投資管理流程,全生命周期管控投資業務,從立項管理、盡調預審到投決、付款審核等環節,全數字化管控,各大項目階段進展了如指掌,業務高效推進。

          • 投后管理

            投資占比、投后估值、項目收入等信息一應俱全,風險管控到位:通過錄入/導入被投企業季度報表自動產生投后財務風險提醒;通過投資協議中對賭/回購條款結合被投企業財務數據對比產生投后法務風險提示。各類增值服務統一管理,便于形成協同效益。

            日程管理

            針對投資機構人員事務繁忙、出差高頻特點,同創偉業通過日程報備,讓每個員工共享日程安排,以地區、時間、人員、團隊維度組合式查詢,可實時了解某區域時間段人員情況;而出差申請同時關系項目及費用,讓流程更高效,更省力省心。

          價值體現

          • 1.基金投資和收益的細化指標留痕;

          • 2.實現從項目池到投后的全周期關聯管理;實現對基金、項目、LP的關系強關聯;

          • 3.強化了項目進展與過程文檔的管理,有效沉淀優秀項目的過程知識與經驗;

          • 4.實現投后被投企業財務規范化管理及財務、風控的預警管理;

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